Rachel je 40 a nemá děti. Má ráda svůj život: své středoškolské studenty, přátele, svého bývalého manžela i hodiny kytary. Když se zamiluje do Aliho, přilne k jeho čtyřleté dceři Leile. Ukládá ji do postele, stará se o ni, miluje ji jako vlastní. Ale milovat cizí děti je...
1997: V rádiu běží tragická zpráva o smrti princezny Diany. Ve stejnou dobu se poněkud nesmělý patnáctiletý Jonas vrací po letních prázdninách do školy, kde poznává nového spolužáka Nathana, rebela s tajemnou jizvou na tváři, se kterým si hned padne do oka. Oba chlapci spolu...
