Pro britskou tajnou službu se situace nevyvíjí vůbec dobře. Zločinecká organizace Smersh začíná narušovat světovou stabilitu, tajné služby přišly nejméně o 11 agentů a co je ještě horší, nejlepší tajný agent na světě – 007 odchází do důchodu. Pan M společně s CIA...
V Bejrútu se ztratí britský agen Rosser. Britský šéf zpravodajských služeb MacGillivray má potíže s nalezením vycvičeného agenta v tak krátké době, a proto naverbuje doktora Jasona Lova, který pro něj ve druhé světové válce dělal nějakou zpravodajskou práci, aby zjistil,...