Mladá dívka Sophie, co by ošklivé káčátko se zlatým srdcem se na počátku příběhu stává obětí magie zlomyslné čarodejnice, která ji přemění na stařenu. Sophiinou jedinou nadějí se zdá být vyhledat mladého čaroděje Howla, jehož zázračný dům na muřích nohách...
Mladá prodavačka květin Midori se po ztrátě rodičů dostane do péče pouťové skupiny. Je zneužívána a nucena otročit, dokud se neobjeví tajemný kouzelník malého vzrůstu, který jí dává naději na lepší budoucnost.
