Wendy Darlingová se snaží zachránit svého bratra Michaela ze spárů zlého Petra Pana, který ho chce poslat do Země Nezemě. Cestou potká popletenou Zvonilku, která je závislá na něčem, co považuje za vílí prach.
Medvídek Pú a Prasátko jsou zpět a tentokrát se k jejich pomstě přidávají i Tygr a Sova! Od masakru ve Stokorcovém lese uplynulo pět měsíců. Kryštůfek Robin navštěvuje psychologa a snaží se vyrovnat s hrůznými událostmi. Mezitím pátrací tým marně pátrá po domnělých...
Hlavní vatikánský exorcista Amorth se snaží vyšetřit děsivou posedlost mladého chlapce. Nakonec však odhalí po staletí staré spiknutí, které se Vatikán zoufale snažil utajit.
