Pokračováný filmu HOUSE OF FRANKENSTEIN. Doktor Edelman je oblíben mezi monstry. Nejprve chce po něm lék na své prokletí Drákula, který zdá, se vlastně přišel pro něco jiného. Potom přichází vlčí muž Lawrence Talbot, ale když zjistí, že pro něj vlastně není pomoci,...
Ostrov Jižního Moře se dnes dočká velké slávy, mládenec Ramu v podvečer pojme za manželku krásnou Tolleu. Těsně před svatbou je však dívka násilně unesena podivným slepým cizincem doprovázeným oslíkem. Nešťastný Ramu se vydává na plachetnici vstříc Ostrovu Kobry, kde...
