Mladá bohatá společenská dívka se zamiluje do automechanika. Její rodina je zděšena a zabrání jí, aby se s ním stýkala. Dívka se pokusí o sebevraždu a pak se rozhodne utéct.
Neúspěšný venkovský toreador přichází do Barcelony, aby se stal uznávaným a bohatým zpěvákem Juanem Bautistou. Podle něj mu k tomu stačí málo – přesvědčit věhlasného impresária Francisca Carbonella, aby ho na zkoušku angažoval do svého kabaretu. Promotér neodbytného...