Poté, co je jeden pár pozván novými přáteli na večeři, s překvapením zjistí, že jejich zdánlivě zdraví prospěšný večer se může změnit v něco úplně jiného.
V 50. letech 20. století se je mladá dívka držena v kleci a vystavována jako cirkusová atrakce kvůli křídlům, které jí vyrůstají ze zad. Pro její záchranu z rukou mafiána se rozhodne smolařský trumpetista.
