Kurt se poprvé s moderním uměním seznámil jako dítě na výstavě „zvrhlého umění“ pořádané nacisty. Po válce pak prokáže svůj talent a studuje výtvarnou akademii ve východoněmeckých Drážďanech. Zde potkává Ellie a je přesvědčen, že našel lásku svého života....
Paolo je absolventem literatury a těžko hledá učitelské místo. Giulio se stává úspěšným právníkem a své mladické ideály brzy vymění za bohatství a slávu. Riccardo střídá jedno zaměstnání za druhým, od neúspěšného herce po rádoby novináře. Gemma odchází z Říma...
Oblíbený neapolský herec a dramatik Eduardo Scarpetta, otec Eduarda De Filippa, zasvětil celý svůj život divadlu a dosáhl úspěchu s nadčasovými díly, jako je "Miseria e nobiltà". Vše, na čem pracoval, se však zdá být ztraceno v roce 1904, kdy je zatažen do nepříjemné právní...