Ben dostane koně, určitý náskok a lov na člověka může začít. V městečku Banner z vlaku vystoupí opilý Ben Chamberlain a několika lidí se zeptá, kde najde paní Almu Britten, jíž veze zprávu od jejího bratra. Dostane se mu vyhýbavých odpovědí, až majitel baru ho pošle do...
Tři surfaře, mladíka Keoma Jonese, upovídaného dobrodruha Mickeyho McCormacka, který už je za zenitem své slávy a zamlklého Shanea Danielse, který je z nich nejlepším surfařem, pojí nejen hluboké přátelství, ale především neuhasitelná vášeň pro surfování. Před časem...