Dva muži z odboje přemluví pasáka ovcí Baska, aby převedl přes hranici z Francie do Španělska profesora Johna Bergsona, kterého nacisté nenávidí, protože o nich napsal pravdu, ale chtějí využít jeho odborných znalostí ke zdokonalení svých zbraní. Bask žije na osamělé...
Agentka FBI se spřátelí se ženou a jejím rozkošným, mladým synem se zvláštními potřebami, který žije na venkově. Přátelství žen se brzy změní v romantiku, ale rodinné tajemství věci komplikuje.
