Druhá světová válka, džungle kdesi v jihovýchodní Asii. Sedmičlenná jednotka seržanta Mitchema zaznamenává zvuky pralesa a v něm se pohybujících vojáků. Nahrávky mají být po úpravě použity ke klamání nepřítele. Neobvyklý úkol zažene vojáky daleko od spojeneckých...
Učitel z Walesu se po zklamání v lásce přestěhuje za novým životem do prosluněné Austrálie. Od nových studentů a sousedů se mu ale nedostane zrovna vřelého přivítání.