Film vychází ze života svatého Josefa z Cupertina, který byl v 17. století v Itálii poslán do kláštera, protože jeho matka ho považovala za příliš prostého na cokoli jiného.
Právě když Cjamango vyhraje v pokeru pytel zlata, přepadnou ho gangy El Tigreho a Dona Pabla. Zatímco se Cjamango zotavuje ze zranění způsobených útokem, přilne k mexickému chlapci Manuelovi a ke krásné dívce Perle. El Tigre a Pablo mezitím mezi sebou vedou spor o zlato a Cjamango...
Kvůli lásce se vydal na cestu, z níž nebylo návratu... Do života mladého strážmistra četnického sboru ve španělské Seville Josého (F. Nero) vstoupí krásná cikánka Carmen (T. Aumontová), do níž se na první pohled zamiluje. José ji má kvůli incidentu uvnitř kasáren...
