Malý kluk byl svědkem toho, jak mu otce zabila hračka doručená anonymně k nim domů. Po tomto činu není schopen mluvit a jeho matka se musí vypořádat s ním i se smrtí svého manžela. Mezitím výrobce hraček jménem Joe Peto sestrojí podezřele vypadající hračky a záhadný muž...
Filmový debut režiséra Lee Kirka je romantickou komedií, která vypráví o lásce dvou podivných individuí. Ona je tichá pracovnice zoo, on pouliční umělec, jehož pracovní náplní je postávání na chodníku a imitování všeho možného i nemožného.