Během projekce westernu v kině dojde k vraždě - jeden z diváků je zastřelen. Policie uzavře budovu i se všemi, kdo byli v době vraždy uvnitř. Nemohou však najít ani vraha, ani střelnou zbraň. Vyšetřovatelé prověřují spojitost mezi obětí a ostatními návštěvníky kina....
Ludovico Graziano (Gian M. Volonté) jako neúprosný policista zabředá do korupčních praktik svých kolegů, které mají mnohem hlubší podhoubí než by vyšetřovatel býval tušil. Brzy se octne ve světě plném úplatných státních úředníků, justičních paňáců i pohlavárů...
Bandita Luke Morgan vykrade dostavník převážející zlato a poté se pokusí zbavit zbytku bandy. Netuší, že prohnaný Carrancho zlato mezitím uloupil a schoval. Nemůže si ale užívat svého bohatství, neboť ho začnou pronásledovat lovci hlav, tajemný muž v černém a muž...
I hrdinství několika jedinců může změnit běh dějin. Francie, únor 1944. Skupinka spojeneckých vojáků se ocitá v zajateckém táboře, ze kterého se ještě nikomu nepodařilo uprchnout. Odhodlanost a inteligence však dokáží porazit nacistickou převahu a hrdinové se cítí...
