V roce 1779 se osmiletý „Louis“, jak ho oslovuje otec, velice rychle proslaví v rodném Bonnu jako výjimečný hudební talent. O několik let později se jako energický mladík setkává s Wolfgangem Amadeem Mozartem, což významně ovlivní Beethovenův autorský rukopis i světonázor....
Začínají letní prázdniny. Místo radosti ale zažívá desetiletý Jona jen vztek a pocit osamění: je nucený se přestěhovat se svou matkou a jejím partnerem z Berlína do česko-německého pohraničí. Začíná prozkoumávat svůj nový domov a v „zakázané zóně“ za hranicí...
Cestou do práce potká Ania uprostřed parku vlka. Jeden pohled do očí šelmy jako by jí změnil život – vlastní minulost i současnost jí najednou přijde šedivá a nezajímavá. Posedne ji touha vlka znovu spatřit. Stává se lovkyní, které se podaří nalákat divoké zvíře do...
