Politický thriller. Ve Vídni žijící anglický obchodník Paul Grumbach přijíždí do Bratislavy ve společnosti své milenky jako zprostředkovatel nelegálního obchodu so zbraněmi.
Kdysi dávno bylo jedno království. Jednoho dne zaklepala na hradní bránu krásná mladá dívka a tvrdila, že je princezna z dalekého království. Přestože jí nevěří, nešťastnou dívku přijmou. Matka-královna si začne myslet, že by dívka mohla být dobrou ženou pro mladého...