Pro britskou tajnou službu se situace nevyvíjí vůbec dobře. Zločinecká organizace Smersh začíná narušovat světovou stabilitu, tajné služby přišly nejméně o 11 agentů a co je ještě horší, nejlepší tajný agent na světě – 007 odchází do důchodu. Pan M společně s CIA...
V roce 1883 hledá kapitán americké obchodní lodi v blízkosti sopečného ostrova v Nizozemské východní Indii poklad v podobě diamantů z potopené holandské lodi.
