Práce televizního reportéra (Sean Conery), jenž odhaluje teroristické spiknutí spojené s prodejem atomové bomby, spouští politickou frašku, jejímiž aktéry jsou i prezident Spojených států, jeho politický protivník a šovinistický generál…
Kamarádi Steve Jackson (Sidney Poitier) a Wardell Franklin (Bill Cosby) tajně chodí navštěvovat prvotřídní, ale nelegální noční klub madame Zenobie (Lee Chamberlin). Jedné noci jsou okradeni o své peněženky. O peníze jim však moc nejde. Steve měl totiž v té své výherní los....
