Vnímavý mladý muž se ocitne doslova v zajetí novodobého náboženského kultu. Ve snaze přivést ho zpět do reality si jeho rodiče najmou deprogramátora, který ho unese a vrátí rodině.
Jedenáctiletého George pošle matka na prázdniny do Španělska k dědečkovi Mauriciovi, rozmařilému malíři a donchuánovi. Chlapec se s excentrickým starcem sbližuje jen pomalu, mimo nevyhnutelných střetů však pozvolna začíná oceňovat Mauriciovu svobodomyslnost, velkorysost a...