Zpěvák a tanečník Bert Kalmar nemůže po zranění pokračovat v divadelní kariéře, a tak si musí vydělávat jako textař. Náhodou se seznámí se skladatelem Harrym Rubym a jejich první píseň se stane hitem. Ruby přiměje Kalmara, aby se oženil s jeho bývalou partnerkou Jessie...
V britské Indii v roce 1857 kapitán Clayboune (Rock Hudson) čelí obnovením za neuposlechnutí rozkazů a je ze svého pluku vyloučen. Miluje však plukovníkovu dceru Vivian (Arlene Dahl) a je odhodlán získat zpět svou čest a dokázat loajalitu k britské koruně...
