Kamarádi Pete a David jedou do Mexika pro auto, které tam Petův strýc zanechal svém synovci. Volkswagen brouk - Herbie - na to sice nevypadá, ale zdá se, že by mohl hravě vyhrát Velkou cenu Brazílie, kam oba mladíci směřují. Ve městě jim ale ukradne peněženku Paco, sirotek a...
Vince Majestyk není pro policii nepopsaným listem. Předtím, než přišel do Colorada, aby se pokusil pěstovat melouny, měl v Kalifornii střet se zákonem. Proto jsou kapitán McAllen a jeho úředníci ochotni Majestyka okamžitě zavřít, když na něho malý podvodník Bobby Kopas...
Hlavní postavou složitého vyprávění v hitchcockovském stylu je tajný agent CIA Harry Hannan (Roy Scheider). Na výletě do Mexika se však místo setkání s informátorem stane očitým svědkem vraždy své manželky. Není divu, že se zhroutí, přijde o práci a skončí na...