Ozývá se střelba a obecenstvo v koncertním sále propadá panice. Přitažlivá cizinka (Lucie Mannheim) požádá Richarda Hannaye (Robert Donat), jestli může strávit dnešní noc v jeho bytě. Druhý den ráno ji naleznou pobodanou. Než zemře, řekne Hannayovi, že musí zastavit "39...
Dr, Van Helsing (Peter Cushing) jde po stopách záhaného zmizení svého přítele Harkera, který byl přítelem hraběte Draculy. Nalezne Harkerovu mrtvolu v opuštěném zámeckém sklepení. Jeho hrdlo jeví znánky kousnutí upíra. Další obětí krvežíznivého hraběte se má stát...
Celý svět je v eufórii při sledování historicky prvního přistání astronautů na měsíci. Radost samotných astronautů se však brzy změní v šok, když na Měsíci objeví britskou vlajku a dokument psaný v roce 1899, který potvrzuje, že na Měsíci musel být člověk již dávno...
