Hororově laděný příběh, v němž skupina vědců zaštítěná politickými a vojenskými špičkami jedné země provádí pokusy na dětech s cílem vytvořit geneticky upravenou rasu schopnou osídlit Mars.
Neslyšící František se dostává do vězení poté, co v záchvatu paniky a vzteku zabije milence své přítelkyně Lízy. Když je později propuštěn, touží milovanou ženu najít. Pátrání po zmizelé lásce mu však komplikuje jeho handicap i slepá důvěra v pomoc bývalého...
