Vyprahlou krajinou kráčí slepý muž a v náručí nese zabalené děcko. Hledá město Los Portales, nikdo mu ale nedokáže říci, kde je. Když prochází krajem, narazí na množství šibenic, na nichž visí těla federálních vojáků kavaleristů. Konečně dorazí do městečka San...
Claire (KRISTIN DATTILO) má vše, co v životě chtěla: dům v Beverly Hills i milujícího snoubence Willa (MICHAEL LOWRY). Ale ten jednoho dne beze stopy zmizí ve středoamerickém státě El Coronado. Claire po něm začne na vlastní pěst pátrat a řetěz šokujících odhalení jí...
V napínavém příběhu, který nepostrádá ani humorné momenty, vyráží do akce další nezvyklá dvojice kriminalistů. Nezadržitelně hyperaktivní černá policistka Rita Rizzoli, která vyhlásila drogám nesmiřitelný boj, a její nový partner Mike Marshak, běloch s bujnou hřívou...
