Řezbář Geppetto vychovává oživlou loutku Pinocchia jako vlastního syna. Pinocchio však není zrovna nejvzornější klučina a nechá se lehce svést k rošťárnám, díky nimž prožívá nespočet napínavých dobrodružsví. Jednoho dne je podveden, unesen a honí ho bandité tajemným...
Básník Attilio (Roberto Benigni) je lektorem na univerzitě v Římě a prá-vě publikoval sbírku svých prací nazvanou "Tygr a sníh". Bezmezně miluje kritičku Vittorii (Nicoletta Braschi). Prakticky žije jen pro ni, dvoří se jí, pronásleduje ji na kaž-dém kroku a každou noc o ní...
Klasický příběh o tom, jak se dřevěná loutka stala živoucí bytostí. Přes všemožnou pomoc dobré a krásné Modré víly a lásku svého otce Gepetta, vede neobvyklá povaha a vidění světa Pinocchia z jednoho neuvěřitelného dobrodružství do druhého.
Kafe a cigára je několik krátkých filmů, tvářících se dohromady jako hraný film (nebo obráceně). V každé části vystupuje několik postav, které posedávají, popíjejí kafe, kouří cigarety a debatují o tak různých tématech, jako jsou například nanuky s kofeinem, Abbott...
Caterina se s rodinou odstěhuje do velkého města a výjimečný kluk z Austrálie, který žije naproti, jí pomůže neztratit při všech těch velkých změnách hlavu.