Začínají devadesátá léta, situace v polsko-německém pohraničí se však po pádu železné opony nijak zvlášť nezměnila. Dvacátník Zyga se proto spolu s kamarády rozhodne rozzářit život v ospalém šedém městečku a sobě i jeho obyvatelům trochu přilepšit.
Simona se narodila do rodiny Kossakových, kde se dědí malířský talent z generace na generaci. Zatímco její otec Jerszy a dědeček Wojciech vždy ohromovali svým uměním, ona je k malířskému světu hluchá. Vyrůstá v prostředí bez lásky a jakmile dokončí studia, opouští rodinu...
Když se narodí farmářský chlapec Felix s kaulí, rychle se rozšíří fáma, že tento chlapec může uspět v čemkoli. Jednoho dne se dokonce ožení s princeznou - jen musí věřit svému osudu. Ale král a alchymista Ottokar, který je však posedlý jen zlatem a bohatstvím, se snaží...
