Film se skládá ze dvou epizod: 1. Zbloudilá ovečka (La pecorella smarrita) Otec Remigio (Renato Pozzetto) je kazatel malého kostela. Během cesty vlakem, kterou služebně vykonává, vyhodila malá holčička z okna láhev od malinovky ... 2. Beduínův syn (Il figlio del beduino)
...
Jacinto, bývalý toreador, který žije v bídě se svým synovcem Pepotem, dostane dopis, v němž je mu připomínáno, že se podle dohody z před několika dny musí zúčastnit býčího zápasu, který se má konat téhož dne odpoledne.
