Variace na klasický námět R. L. Stevensona o Doktoru Jekyllovi a panu Hydeovi. Tentokráte se jména změnila. Doktor Marlowe dělá pokusy se sérem, jež dle jeho výzkumu může uvolnit vnitřní zábrany. Vyzkouší látku sám na sobě a přivede tak na svět muže jménem Edward Blake....
V Londýně řádí šílený sériový vrah, který své oběti zbavuje veškeré krve. Jakmile se policie dostává na stopu, nejrůznější vodítka poukazují k domu, který vlastní excentrický vědec.
Sherlocka na penzi požádá MacDonald o vyřešení záhadných úmrtí bez očividných příčin smrti. Současně Von Felseck apeluje na Holmese, aby našel mladého pohřešovaného aristokrata a zabránil tak válce mezi Německem a Anglií.
