Existuje satan? Teorii se snaží vyvrátit dokumentem o umění známý televizní režisér, který pracuje pro britskou BBC a vyráží tak do malého starobylého městečka Spoleto. Na služobní cestu bere i svou dceru, která po záhadné smrti matky trpí nočními můrami a čím dál víc...
Divadelní herec si užívá svůj důchod. Na parníku, kterým cestuje, potká malého chlapce Tea a postupně se stanou přáteli. Teo mu poradí, aby si důchodové doklady schoval do láhve, kde budou v bezpečí. Náš hlavní hrdina je ovšem nešika a tak se stane, že mu láhev spadne z...
