Tajný agent 117, Bart Fleming, vyšetřuje vraždy několika vědců, kteří uprchli z USA do Ruska a potom zpět. Odnesli se s sebou mikrofilm, který obsahuje plány na takzvanou H-bombu. Pátrání začíná v Paříži, posléze cestuje do Hamburku a Bejrútu.
Detektiv jménem Germ vyšetřuje smrt mladé prostitutky a pomalu začne pronikat do světa intrik, prostituce i vražd. Především zjišťuje, že mladé prostitutky své služby nabízeli mocným osobám, které nechtějí, aby se toto tajemství provalilo. Pošlou proto zabijáka, který...
