Grant MacLaine, bývalý železniční vyšetřovatel, přišel o práci poté, co nechal uprchnout svého bratra, zločince Utica Kida. Poté, co stráví pět let putováním po Západě a vydělává si hrou na harmoniku, dostane od svého bývalého šéfa druhou šanci.
Rodiny Zacharyových a Rowlinsových chtějí sousedské vztahy změnit v příbuzenské. Začne se však šířit fáma, že Rachel Zacharyová je indiánka. Časem se zjistí, že je to pravda a Zacharyovi se s tím musí vyrovnat a zároveň čelit nájezdům Kiowů, kteří chtějí Rachel...
Sam Martin provozuje charterovou loď se svým kamarádem Harveym. Finanční nouze ho přiměla provozovat zbraně pro kubánskou revoluci, ale jeho zaměstnavatel se snaží maximalizovat svůj zisk.
