Po dokončení svých cest se Kapitán Sindibád a jeho srdečná posádka vrátili domů, aby zjistili, že došlo k palácovému převratu a jeho domovské město řídí brutální diktátor v podání Pedra Armendarize.
Frank Madison se vrací z vězení, kde si odseděl čtrnáct let za pašování. V New Yorku potká svého starého komplice Dava. Dozví se, že Noll Turner, zvaný Dink, který společně s Frankem vedl pašeráckou bandu, teď řídí vážený noční klub. Když jej Frank navštíví, chová...
