Krutá královna Gedren touží po absolutní moci nad světem. Zaútočí na město Hablac a zabije majitele talismanu, který může zničit vše na zemi. Rudá Sonja, jeho sestra, se však s magickým mečem vydává na odvážnou výpravu, aby Gedren porazila. Proti zlé královně se postaví...
Themroc, svobodný malíř pokojů žijící doma s matkou, vede smutný a bezbarvý život. Jednoho dne se po střetu se svým šéfem vzbouří. Zdemoluje svůj byt, odmítá všechny aspekty měšťáckého života a začne se chovat jako městský novodobý neandrtálec.
