Komediální příběh se odehrává v roce 1947 a jeho hrdiny jsou falešní pojišťováci, kteří v nejisté době balamutili drobné živnostníky, a tak si slušně žili na jejich účet. Jenže šéf firmy Opora ve stáří, šarmantní a vzdělaný Dirigent, nenapravitelný sukničkář...
Děj se odehrává v česko-německém pohraničí v roce 1938. Hrdina Tomáš Jakl se ožení, ale manželství není příliš šťastné a rozpadá se. Jeho německý přítel ho donutí ke vstupu do nacistické strany.
František Cepl je mladík z prosté rodiny. Vystudoval reálku a chystal se na techniku. Když přišla okupace, musel nastoupit jako pomocný dělník v továrně. Tam se setkává se starším mužem jménem Telec, kterého ale všichni znají pod přezdívkou Hrabě. Ten Františka zaujme...
Cézar je jméno psa, s nímž se malý, teprve sedmiletý chlapec vydá na velikou výpravu, chce nalézt matku. Ta mu psa kdysi darovala ještě před tím, než emigrovala. Hoch totiž nesouhlasí s otcovými úmysly znovu se oženit, i když novou maminkou by měla být sympatická vychovatelka...
