Po zničení svých těl nebeskými blesky se dětský démon Ne Zha a syn dračího krále Ao Bing snaží obnovit svá fyzická těla pomocí síly posvátného lotosu. Jejich rituál však přeruší invaze démonického Šen Gongbaoa, který se spojí s draky vyhnanými z nebeského...
