Malý John je bystrý, ale jízlivý kluk, žijící v 50. letech v Liverpoolu se svou tetou Mimi a strýcem Georgem. Johnův otec opustil rodinu a přestože jeho matka Julie stale žije, byla jeho výchova svěřena Mimi. Přestože Mimiina pedantská povaha často koliduje s Johnovou...
Setkaly se náhodou a během jednoho parného léta se spřátelily. I přesto, že jedna je pravým opakem té druhé a přes veškeré prvotní silné obavy z jejich výrazně rozdílných povah a zázemí, přerostl jejich vztah do vzájemné fascinace a přitažlivosti… Každá očekává...
Opět jsou zde "špioni" - umělá zvířata, vytvořená inženýry a scénografy, se skrytými kamerami - která vás vezmou na cestu kolem světa - po zasněžených zemích, zemích věčného ledu a přiblíží vám život zvířat v jejich přirozeném prostředí.
