Na začátku příbehu je vražda primátora a jeho protikandidáta. Pověřeni vyšetřováním jsou agenti FBI Archer a Driverová. Postupným rozmotáváním spletitého klubka lží a polopravd zjišťují, že radnice města skrýva omnoho víc, než jen jméno vraha. Všechno se ještě více...
Obyčejný chlápek je svědkem toho, jak upírka zabije bezdomovce a později i jeho kamaráda, Přesto se do ní zamiluje tak, že ji vystopuje a uvězní ve sklepě, aby už nemohla zabíjet.
