Poté, co se bývalý šéf stanice CIA dozví, že smrt jeho ženy nebyla nehoda, je nucen vrátit se do špionážního podsvětí a spojit se s protivníkem, aby odhalil spiknutí, které zpochybňuje vše, co si myslel, že ví.
Lo Ki-wan se po útěku ze Severní Koreje zoufale snaží získat v Belgii status uprchlíka a narazí přitom na ženu, která je psychicky na dně a ztratila veškerou naději.