Lily opouští Kalifornii a se svými rodiči a bratrem se stěhuje do Nepálu. Lily se zde krutě nudí, až jednoho dne potká prince. Princ Joharv hledá legendární neviditelné "Město" na pozadí Himalájí.
Arnolda Beckhoffa, newyorský homosexuální umělec, už dlouho touží po lásce a vřelém obětí. Jelikož ale pracuje jako varietní transvestita, zatím se mu naplnění jeho snu příliš nedaří. Přesto však jednoho dne narazí na učitele Eda a zdá se, že všechno je na nejlepší...
