Pigoil, stárnoucí inspicient pařížského kabaretu Chansonia, je obviněn z vraždy. V jeho dlouhé zpovědi zavítáme až do roku 1935, kdy odhalí nevěru své ženy a místní gangster Galapiat zavře kabaret. Během následujících několika měsíců přijde Pigoil o opatrovnictví...
Obklíčen uprostřed Hongkongu, telefonuje zoufalý podvodník svému kamarádovi do Paříže a prosí ho, aby se ujal malého čínského chlapce Baa a balíku cenných papírů v hodnotě čtyřiceti milionů dolarů. Tento přítel, Antoine Carco, dobrodružný majitel vyhlášeného nočního...