Ve druhém filmu série Osamělý vlk a mládě bojuje Ogami Itto se skupinou nindžů ve službách klanu Yagyu a musí zavraždit zrádce, který plánuje prodat tajemství svého klanu šógunátu.
Během vzpoury roku 1159 zrádní vůdci rodů Minamoto a Fudžiwara přepadnou císařský palác. V boji o záchranu císaře a jeho sestry pozná válečník Moritō dvorní dámu císařovy sestry, krásnou Kesu. Zamiluje se do ní a když je vzpoura potlačena, vyžádá si ji coby odměnu za...
Iči se ubytuje v hostinci, když zemře žena. Její poslední přání je, aby Ichi odvezl jejího syna k jeho otci, umělci žijícímu v nedalekém městě. Po příjezdu do města Ichi zjistí, že otec byl místním bossem donucen vytvořit nelegální pornografii, aby splatil své dluhy z...
Slepý masér a mistr meče Zatoiči najde okradenou a smrtelně zraněnou těhotnou ženu, které před smrtí porodí dítě. Vydá se s dítětem hledat jeho otce a najde tetu dítěte, která má být nucena k prostituci kvůli nedostatku peněz, jež mrtvá matka přinášela. Zatoiči se...
Potulný samuraj Nemuri Kjoširo (Raizô Ičikawa) se ocitne na mušce poté, co se spřátelí s přísnou finanční poradkyní šógunátu Asahinou, která si vysloužila hněv šógunovy požitkářské dcery, protože jí snížila kapesné. Rozzuřená princezna okamžitě vymyslí plán, jak...
Děj odstartuje setnutí hlavy šógunovým zrůdným synem, které vtáhne kočovného Nemuriho Kjošira (Raizô Ičikawa) do dalších dobrodružství v boji s mečem, když je ze setnutí obviněn. Mezitím má matka sekáče hlav plné ruce práce s tím, aby vyřadila šógunovy zákonné...
