Inspektor Jack Cates zasahuje u benzinové pumpy, přičemž dojde k zastřelení jednoho muže a nakonec k výbuchu celé čerpací stanice. Musí se pak zodpovídat před komisí a hrozí mu vězení. Pravda může vyjít na povrch, pokud se mu podaří najít drogového bosse Eismana, a tak se...
Hlavní postavou příběhu je Harris K. Telemacher, který moderuje počasí v jedné z losangeleských televizních stanic a žije v poměrně stereotypním životním kolotoči až do chvíle, kdy se náhodně seznámí s anglickou novinářkou Sárou McDowelovou a vzápětí s ním začne...
Malý kluk byl svědkem toho, jak mu otce zabila hračka doručená anonymně k nim domů. Po tomto činu není schopen mluvit a jeho matka se musí vypořádat s ním i se smrtí svého manžela. Mezitím výrobce hraček jménem Joe Peto sestrojí podezřele vypadající hračky a záhadný muž...
