Mladičký Jimmie Wagner jezdí po kraji a hledá práci. Zastaví se na osamělém ranči, kde ho Gino Valdez sice nevítá s otevřenou náručí, protože je uzavřeným samotářem a nemůže mu zaplatit za práci, ale pozve ho ke stolu a nabídne mu nocleh. Gino dělá do koní a v ohradě má...
2. světová válka, rok 1942, Severní Afrika. Italští vojáci nejsou příliš vítanými spojenci německé armády pod velením polního maršála Rommela. Proti fašistickým mocnostem stojí britské jednotky, kterým velí generál Bernard Law Montgomery. Drobného vítězství dosahuje...
