Za dozvuků globální katastrofy opouští rodina město a hledá útočiště v prázdninovém domě. Avšak ten už je obydlen cizími lidmi, kteří na rodinu zaútočí a přinutí ji odejít. Rodina se pokouší dostat na nedaleké nádraží v naději, že pojede vlak, který je zachrání...
Anděl Cassiel těžce nese, že může lidi jen tiše utěšovat, aniž by mohl účinně zasáhnout do jejich osudů. Poté, co jeho přítel Damiel sestoupil na zem a stal se člověkem, Cassiel osaměl. Se zájmem sleduje velké změny a po pádu Berlínské zdi „naslouchá“ mysli Michaila...
