V roce 1978 se ve Španělsku rozšířila fáma, že Franco ožil. Stoupenci demokracie a lidé ze všech vrstev se pak okamžitě vrhli do obnovy starého režimu.
Madrid, Španělsko, 1975; krátce po skončení Frankovy diktatury. Šest měsíců po záhadné smrti svého milence, prestižního krejčího, navštíví vdaná žena kancelář mladého Germána Arety, bývalého policisty, který se stal soukromým detektivem, a požádá ho o profesionální...