Polská hraběnka je vyslána svou zemí, aby se stala milenkou Napoleona Bonaparta na naléhání polských vůdců, kteří se domnívají, že by mohla ovlivnit jeho podporu polské nezávislosti.
Mary Raffertyová pochází z chudé rodiny dělníka z ocelárny v Pittsburghu v 19. století. Její rodina má námitky, když jde pracovat jako služebná do bohaté rodiny Scottů, která huť ovládá. Mary upoutá pozornost pohledného zrozence Paula Scotta, ale jejich románek zkomplikuje...