Lazzaro je mladík tak dobrosrdečný a upřímný, až se některým lidem zdá hloupý. Žije v odlehlé části Itálie v izolované komunitě rolníků, kteří už před desítkami let ztratili kontakt se zbytkem světa a bez nároku na mzdu, vzdělání nebo slušné životní podmínky...
Na konci 18. století se v Benátkách, v klášterní škole pro dívky, Teresa, studentka s prorockými schopnostmi, spojí s několika úžasnými hudebníky. Vytvoří nový druh popu, jasný a odvážný, a zpochybní starověký a rigidní systém.
Stefano Nardini je ve svých 36 letech stále punkrockovým hudebníkem. Jednoho dne, když je v úzkých, se rozhodne opustit Řím a vrátit se ke své rodině do Rimini, kde hodlá navázat kontakt se svým vnitřním já. Jakmile se však vrátí do rodinného domu, uvědomí si, že není...