Válka mezi Irákem a Kuvajtem začne každým okamžikem. V zemi je zatčen a mučen mladý polský inženýr Pawel, podezřelý z těsných kontaktů s americkou agentkou. Na jeho záchranu přijíždí do Iráku jeho otec Mayer, eso polských tajných služeb a žádá svého přítele...
Bývalí příslušníci polské UB jsou po zhroucení socialistického systému začleňováni do řad běžné kriminální policie. Franz hledá po rozpadu manželství s dcerou ministra, na kterém postavil svou kariéru, nový životní smysl. On a jeho kolegové se stávají členy...