Příběh vychází z režisérova života, zvláště z let dospívání, které prožil v newyorské čtvrti Queens. Když se Dito po dvaceti letech vrací z Kalifornie zpět domů, je nucen se vyrovnat se všemi démony minulosti. Jeho otec je těžce nemocný a Ditovi přátelé z mládí...
Kriminální drama z Los Angeles na konci padesátých let. Soukromý detektiv (Rufus Sewell) je nucen schovat se v jednom malém hotelu. Ukrývá se před zabijáky, kteří po něm jdou. Během tohoto ukrývání pomalu, ale jistě vysvětluje, proč se do této prekérní situace vůbec dostal.