Na jaře 1941 dojde v centru Moskvy k napínavému střetnutí dvou rozvědek. Cílem tajné Hitlerovy operace je dezinformovat Stalina o plánech útoku Německa na Sovětský svaz. Proti géniovi německé rozvědky se postaví major a poručík se svým týmem.
Do velkého moskevského nakladatelství přichází mladý spisovatel se sbírkou povídek. Po jeho odchodu zůstává rukopis v kanceláři a záhadným způsobem ovlivňuje životy všech, kteří otevřou fascikl se spisy a přečtou si z něj byť jen jednu stránku. Ve fasciklu jsou čtyři...